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黄金多头收敛凌厉攻势

发布时间:2018-01-17 点击量:

黄金多头收敛凌厉攻势

 

1月16日,现货黄金从四个月高位附近回落。不过黄金此前已因美元走弱而录得日线4连阳,市场愈发相信欧元区经济前景乐观,有关欧银将缩减大规模货币刺激措施的预期,激励欧元维持劲升势头,黄金好戏远没完。

周二(1月16日)欧洲时段,现货黄金从四个月高位附近回落,因欧元连续三个交易日暴涨后存在回调需求,进而提振美元指数反弹。不过黄金此前已因美元走弱而录得日线4连阳,市场愈发相信全球其他主要经济体的复苏势头将超越美国,尤其是对于欧元区经济的乐观展望,以及有关欧洲央行(ECB)将缩减大规模货币刺激措施的预期,激励欧元劲升,并且这一势头将延续下去。

除欧银之外,良好的基本面数据极有可能支撑加拿大央行在本周三(1月17日)提高利率,从而打响2018年全球各国央行收紧货币政策的头炮。加拿大皇家银行资本市场研究团队称,他们预计加拿大央行会提高隔夜利率25个基点。
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截至发稿,现货黄金下跌0.24%至1336.84美元/盎司,上个交易日录得2017年9月8日以来高位1344.81美元/盎司;COMEX期金主力合约小幅走升0.12%至1336.5美元/盎司。
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美元指数运行于90.653,上涨0.26%,上个交易日录得2015年1月以来低点90.267;欧元兑美元下跌0.30%至1.2230,此前日线三连阳,刷新逾3年高点至1.2296。

机构扩大押注美元下跌



年初快钱的流动方向显而易见,对冲基金和投机客都在扩大押注美元下跌。随着美元触及数年未见的水平,推动其达到这些水准所需的押注规模也与日俱增,黄金多头似乎是吃了秤砣。
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美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,在截至1月9日的当周,对冲基金和投机客的美元兑一篮子主要货币和新兴市场货币的空仓几乎倍增,从54亿美元增至101亿美元。这是自去年10月底以来最大的美元净空仓规模。

美元每况愈下,美元贸易加权指数周一触及三年低点。美元去年下滑10%,为2003年以来表现最糟的一年。进入新的一年后,美元依然萎靡不振,仅前两周就又下滑1.8%。

欧元近期仍将保持强劲态势



汇市大多数看空美元的观点,根源在于看涨欧元。根据CFTC,欧元净多头仓位从127868口跳增至纪录新高144691口,相当于押注欧元将走强的资金达215亿美元。
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欧元兑美元目前处在三年高位,仅略低于1.22美元。但在2007年,上次CFTC欧元多仓处于纪录高位时,欧元交投在1.35美元左右,并且一年后触及位于1.60美元上方的纪录高位。

毫无疑问,欧元正在高歌猛进,因投资者将对欧洲央行结束刺激并开始收紧政策时间的预期提前。由于欧元区经济蓬勃发展,加上油价处在70美元,通胀压力会使这方面的动作比原先的预期更早。

北欧联合银行经济学家Andreas Steno Larsen称:“若欧元兑美元汇率进一步升值5%,那么这将有可能导致欧元区2019年通胀率水平升幅损耗0.5个百分点。”但他认为,欧洲央行无惧汇率升值压力,将会继续容忍欧元走强。

欧元区正处在金融危机以来经济增长的黄金时期,其增长速度甚至超过了美国。 2017年第三季度,欧元区的GDP比上个季度增长了0.6个百分点,2017年GDP相比去年同比增长2.5个百分点。而美国的GDP相比去年只同比上涨了2.3%。 

欧银管委会委员发声:可能一次性终结QE



欧洲央行(ECB)管理委员会委员韩伟森(Ardo Hansson)周一(1月15日)的言论增强了上述预期。韩伟森向德国股市日报表示,如果经济和通胀发展符合当前的预期,ECB可能在9月之后一次性结束其2.55万亿欧元购债计划。

韩伟森说:“我认为,可以将月度购债规模一次性减少至零,没有任何问题。”分析师曾表示,韩伟森可能是接替欧洲央行首席经济学家普雷特的候选人之一。

韩伟森称:“欧洲央行有必要调整政策沟通,我们现在不得不‘深入地’考虑和讨论如何调整沟通。到目前为止,欧元升值对通胀前景并未构成威胁,我们的看法并未改变,不应该夸大欧元升值的影响。”

Oanda亚太交易主管Stephen Innes说:“欧元近期的强劲涨势将继续保持下去。”Innes还补充道,虽然市场关注欧元走强是否会让欧洲央行担忧,从而促使该央行进行口头干预,但迄今鲜有欧洲央行进行此类干预的迹象。

他补充说,潜在的通胀压力已经建立,尽管压力仍然温和,但迹象是正面的。欧洲央行应该在开始缩减资产负债表之前升息“几次”。

但3月份之前欧银不会调整前瞻指引



不过据三名消息人士透露,欧洲央行不太可能在下周即将召开的新一期政策会议上,摈弃此前许下的继续购债誓言,原因是决策层需要更多都时间来评估欧元区经济和汇率走势前景。

上周,投资者开始将对欧洲央行升息的预期提前,暗示将快速结束购债可能会进一步提振市场对升息的预期,因长期以来,欧洲央行将其首次升息与结束量化宽松计划(QE)联系在一起。欧洲央行曾经表示,首次加息将在购债结束一段长时间后,市场认为大约是三到六个月。

上述消息人士指出,欧银不会在3月份政策会议之前针对前瞻指引作出根本性的改变,哪怕在决策层修订欧元区经济增长预期后,这一选项变得更具可行性。其中一人表示:“我们需要更多深入细致的分析,这样才能给大幅度政策调整提供依据。”

新加坡瑞银财富管理汇率分析师Teck Leng表示:“我们一直认为欧元兑美元仍有上涨风险。”Tan并称,欧元还没到让欧洲央行关切的水准,欧元近期涨势对欧元区企业信心或出口造成负面效应似乎不大。

现货黄金可能重探2017年高点1357.54美元



回档位分析表明,现货黄金可能重探2017年9月8日高点每盎司1357.54美元。
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该分析基于从1357.54美元至12月12日低点1235.92美元下跌趋势的回档位。这显示金价一度升破86.4%回档位1341。金价续升至1357.54美元的可能性很高。
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预测分析及日线图上的下移趋势线显示有类似的目标位在1354美元,此为上行C浪的50%回档位。若跌破1月15日低位1335.65,可能会延伸至1329。

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